Der "kleine Versicherungsmanager" ("KVM") ist für Versicherungsmakler gedacht, die einen schnellen Überblick über ihre Kunden und deren Verträge haben möchten. Die Datenbank bietet mit ihren umfangreichen Suchfunktionen schnellen Zugriff auf die vorhandenen Kunden- und Vertragsdaten.
Auch Privatanwender haben die Möglichkeit mit dieser Datenbank einen schnellen und aktuellen Überblick aller in der Familie abgeschlossenen Versicherungen zu bekommen.
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Entwicklerversion
- keinerlei Lizenzgebühren
- offener VBA-Code
- freies Weiterverwenden in eigenen Projekten
- keine MDE, sondern eine ungeschützte MDB
- keine Access-Rechte definiert
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Benutzungshinweise
- Über das Formular "Kundendaten" lassen sich alle Kundenrelevanten Daten erfassen. Eine eMailfunktion bietet die Möglichkeit direkt aus dem Formular heraus eine eMail an den Kunden zu verfassen. Über ein Memofeld können weitere Daten zum Kunden abgelegt werden.
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- Im Formular "Vertragsdaten" können alle wichtigen Vertragsdaten angegeben werden. Auch hier bietet ein Memofeld zusätzliche Möglichkeit weitere Informationen anzugeben.
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- Die "Vertragssuche" bietet die Möglichkeit über alle eingegebenen Verträge zu suchen. So ist das Finden einzelner Kunden und Verträge in kurzer Zeit möglich, um zum Beispiel einem Kunden, während eines Telefongesprächs schnell eine Auskunft zu geben.
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- Die Druckfunktion für die Listenausgabe von Kunden- oder Vertragsdaten ist in der Lage die Daten nach verschiedenen Felder aus- bzw. absteigend sortiert auszugeben. Man kann sich einen solchen Report direkt am Drucker ausgeben oder zunächst am Monitor betragen und dann an den Drucker übergeben.
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- Sämtliche Daten von Kombinationsfeldern können angepasst und verändert werden. Man kann z.B. die Liste der Versicherungsgesellschaften frei definieren oder die vorhandenen Anreden beliebig erweitern. Folgende Typen können angepasst werden: 2. Person, Anrede, Betreuer, Gesellschaft, Status, Typ und Vertragsart.
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- Die Datenbank bietet folgenden Druckmöglichkeiten:
Kunden-Datenblatt
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Kundenliste
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Vertragsliste
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Features der Datenbank
- Der KVM ist in eine "FrondEnd-Datenbank" und eine "BackEnd-Datenbank" aufgeteilt. Dies hat den Vorteil, dass die Datenbank auch im Netz genutzt werden kann. Man kann so auf jeden Client eine FrontEnd-Datenbank installieren, die die gesamte Oberfläche der Datenbank enthält, und eine einzelne "BackEnd-Datenbank" ins Netz stellen und die Frontend-Datenbanken auf die darin enthaltenen Tabellen zugreifen lassen.
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Einschränkungen in der Demoversion
- es können insgesamt nur 3 Kunden angelegt werden
- pro Kunde können nur 5 Verträge angelegt werden
- keine Trennung in FrontEnd- und BackEnd-Datenbank
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Preis: 55,00 EUR zzgl. Porto und Datenträger |
